Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов). На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.
Происхождение и смысл термина
Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».
Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.
Рынок голубых фишек
Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:
- Они имеют высокую ликвидность. Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене). Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.
Интересный факт: Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.
- Они занимают существенный торговый объём рынка.
- Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.
- Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.
- Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.
- Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.
Портфель из голубых фишек: новички и не только
Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:
- понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
- привыкнуть к колебаниям;
- начать двигаться к самостоятельному анализу.
При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.
Интересно: Что необходимо знать об акциях? Как купить акции?
Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.
Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.
Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.
Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.
Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году
Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.
Название компании Вид акций Дивиденды АК «АЛРОСА» (ПАО) (ALRS) Обыкновенные 5,13% ПАО «Северсталь» (CHMF) Обыкновенные 15,06% X5 Ритейл Груп (FIVE) Депозитарные расписки 5,7% ПАО «Газпром» (GAZP) Обыкновенные 7,05% ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) Обыкновенные 5,59% ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) Обыкновенные 2,88% ПАО «Магнит» (MGNT) Обыкновенные 4,57% ПАО «МТС» (MTSS) Обыкновенные 7,37% ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) Обыкновенные 3,4% ПАО «НК Роснефть» (ROSN) Обыкновенные 2,78%
Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году
Если встаёт вопрос, где следить за списком и котировками акций голубых фишек в реальном времени, то это сайт Мосбиржи (ММБВ) и другие тематические ресурсы, как finam ru.
Название компании Вид акций Дивиденды ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) Обыкновенные 2,88% ПАО Сбербанк (SBER) Обыкновенные 7,68% ПАО «Газпром» (GAZP) Обыкновенные 4,99% ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) Обыкновенные 3,4% ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) Обыкновенные 5,59%
Регулярные обновления курса акций и графики других изменений на фондовом рынке позволяют оценивать дивидендные голубые фишки и строить прогнозы на сегодня или более долгосрочный период.
Голубые фишки на 2020 год
Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:
- Алроса (ALRS)
- Северсталь (CHMF)
- X5 Retail Group (FIVE)
- Газпром (GAZP)
- Норникель (GMKN)
- Лукойл (LKOH)
- Магнит (MGNT)
- МТС (MTSS)
- Новатэк (NVTK)
- Роснефть (ROSN)
- Сбербанк (SBER)
- Сургутнефтегаз (SNGS)
- Татнефть (TATN)
- Банк ВТБ (VTBR)
- Яндекс (YNDX)
Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже
В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:
- Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
- Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
- Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
- Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
- Comcast – телекоммуникационная корпорация;
- Bank of America – финансовый конгломерат;
- Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
- Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
- Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
- Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.
Американский рынок голубых фишек 2019
В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями. Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.
- Microsoft Corp (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- Amazom.com Inc (AMZN)
- Facebook Inc A (FB)
- Berkshire Hathaway B (BRK.B)
- JP Morgan Chase & Co (JPM)
- Alphabet Inc C (GOOG)
- Alphabet Inc A (GOOGL)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Exxon Mobil Corp (XOM)
Американский рынок голубых фишек 2018
В прошлом году список лидеров среди дивидендных голубых фишек выглядел так:
- Apple Inc;
- Goldman Sachs Group Inc;
- Walgreens Boots Alliance Inc;
- Visa Inc;
- Amazom.com Inc.
Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры. В России голубые фишки пока присутствуют не в слишком большом количестве, тогда как европейские и американские компании представлены гораздо богаче.
Инвестиции в эти акции особенно подходят новичкам (см. инвестиции в акции для начинающих), однако ими активно пользуются и другие игроки фондового рынка. Рейтинг, индекс и котировки голубых фишек можно отслеживать на ММВБ, по индексу Dow Jones, а также на тематических финансовых ресурсах.