Хедж-фонд vs Инвесткомпания: в чем различия

хедж-фонды и инвесткомпании3Как хедж-фонды, так и инвестиционные компании предлагают инвесторам зарабатывать деньги. Существуют различия между хедж-фондом и инвесткомпанией, но у них одна конечная цель — получение прибыли в результате инвестиций.

Несмотря на одинаковые цели, у них есть некоторые важные различия, которые должны представлять себе инвесторы. Они фундаментально отличаются между собой.

Какие особенности хедж-фонда?

Это частный инвестиционный фонд, объединяющий капитал инвесторов. Он использует в работе особые стратегии для получения прибыли. Эти структуры подразделяются в зависимости от направления. Одни специализируются на акциях, вторые – на товарах, сырье, третьи – на проблемных долгах. Главное, максимально быстро получать прибыль с одних инвестиций и переводить средства в более перспективные виды. Поэтому они состоят, в основном, из высоколиквидных активов.

Название образовалось в результате хеджирования рыночных рисков при помощи объединения капитала, что перекрывает и компенсирует убытки. Управление осуществляют профессионалы, которые вкладывают свои деньги и разрабатывают стратегии с максимальной отдачей от вложений. Они получают вознаграждение в виде комиссии:

  • Ежегодно определенный процент за управление;
  • По результатам деятельности доля от увеличения стоимости чистых активов за год;
  • Процент с прибыли.

Эти фонды, как правило, привлекают средства только аккредитованных «квалифицированных инвесторов» и не зарегистрированы в SEC.

хедж-фонды и инвесткомпании3

Ключевые отличия от инвесткомпаний

  • Вложения хедж-фондов проводятся, в основном, в высоколиквидные активы, поэтому инвесторы могут вывести свои деньги в любое время;
  • Инвестиционные компании работают с инвестициями с минимальным периодом размещения обычно от 3 до 5 лет, а часто и до 7 – 10 лет, поэтому быстро вывести средства не получится, только после досрочного расторжения договора и практически с утратой заработанных процентов;
  • Ориентированность на максимальную краткосрочную прибыль хедж-фондов предусматривает также более высокий уровень риска;
  • Инвесткомпании работают с более безопасными инвестициями;
  • На хедж-фонды не распространяются многие положения, защищающие как в торговле с ценными бумагами;
  • Для более высокой доходности они могут использовать деривативы, короткие продажи, арбитражные стратегии.

хедж-фонды и инвесткомпании3Общим для обеих сторон является привлечение состоятельных людей для размещения инвестиций.

Считаете, что лучше работать с более рисковыми или безопасными активами? Поделитесь своим мнением, добавляйте сайт в закладки, чтобы почитать комментарии. Оставляйте ссылку в соцсетях, публикуйте отзывы, мы хотим узнать мнения пользователей, чтобы понять, какие предпочитают виды бизнеса.

Оставить отзыв о компании